Utbytteaksjer som kombinerer sunne balanser med høy avkastning kan tilby investorer stabile inntekter, beskyttelse mot markedsnedgang og rask vekst i investeringene.
I januar 2024 var det svenske spillselskapet Kindred Group (KIND SDB), det norske rederiet Stolt-Nielsen (SNI) og det svenske medisinske distribusjonsselskapet Arjo (ARJO B) blant de beste utbytteaksjene i Norden.
For å finne månedens topp 10 utbytteaksjer med høyest avkastning har vi gått gjennom Morningstar Nordic Index - som måler utviklingen i de brede nordiske markedene og retter seg mot de 97% største aksjene målt etter markedsverdi - for å finne selskaper med en fremtidig utbytteavkastning på minst 1%.
De beste nordiske utbytteaksjene i januar 2024
- Kindred Group PLC SEDR (KIND SDB)
- Stolt-Nielsen Ltd (SNI)
- Arjo AB Klasse B (ARJO B)
- Odfjell SE Klasse A (ODF)
- MPC Container Ships ASA (MPCC)
- TORM PLC klasse A (TRMD A)
- Dampskibsselskabet NORDEN A/S (DNORD)
- Kongsberg Gruppen ASA (KOG)
- Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 (WAWI)
- Hoegh Autoliners ASA (SKIN)
Hvordan har utbytteaksjer utviklet seg det siste året?
I løpet av de 12 månedene frem til 31. januar steg Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index, som følger utviklingen i nordiske kvalitetsaksjer som betaler utbytte, med 1,4% i euro og 4,9% i norske kroner.
Fokusindeksen for utbytteaksjer gjorde det dårligere enn det samlede nordiske aksjemarkedet, som steg 14,7% over 12-månedersperioden målt ved Morningstar Nordic Index i euro. I norske kroner steg indeksen 20,1%.
Avkastning og nøkkeltall for de beste utbytteaksjene
Kindred Group
Det svenske spillselskapet Kindred Group PLC SEDR steg 31,7% i januar og endte de siste 12 månedene med en oppgang på 21,0%. Aksjen handles til 122,85 SEK per aksje og har en direkteavkastning på 3,54%. Kindred Group betaler investorene et årlig utbytte på 8,68 SEK per aksje. Aksjen, som har en smal økonomisk vollgrav, handles for tiden med en rabatt på 22% i forhold til det kvantitative virkelig verdi-estimatet på 156,95 SEK per aksje, noe som gjør den moderat undervurdert.
Stolt-Nielsen
Det norske rederiet Stolt-Nielsen steg med 26,5% i januar og har dermed steget med 59,9% det siste året. Med en kurs på 394 NOK per aksje har aksjen en direkteavkastning på 6,14% og et årlig utbytte 43,92 NOK per aksje. Aksjen, med en smal økonomisk vollgrav, er moderat undervurdert og handles 14% under det kvantitative virkelig verdi-estimatet på 456,47 NOK per aksje.
Arjo AB
Det svenske medisinske distribusjonsselskapet Arjo steg 24,2% i januar og endte de siste 12 månedene med en gevinst på 23,0%. Aksjens kurs på 48,92 SEK gir en direkteavkastning på 1,84%. Arjo betaler investorene et årlig utbytte på 3,60 SEK per aksje. Med en kvantitativ virkelig verdi på 63,06 SEK per aksje og ingen økonomisk vollgrav, er aksjen moderat undervurdert og handles med en rabatt på 22%.
Odfjell SE
Det norske rederiet Odfjell SE steg med 23,2% i januar og har dermed steget med 82,1% det siste året. Odfjell-aksjen handles til 143,50 NOK per aksje, har en direkteavkastning på 8,89% og et årlig utbytte på 26,32 kroner per aksje. Aksjen, som ikke har noen økonomisk vollgrav, handles nær det kvantitative estimatet for virkelig verdi på 157,2 NOK per aksje.
MPC Container Ships ASA
Det norske rederiet MPC Container Ships ASA steg 19,0% i januar og endte siste 12 måneder med en gevinst på 44,7%. Aksjen handles til 15,85 NOK per aksje, med en utbytteavkastning på 39,79%. MPC Container Ships ASA betaler investorer 6,08 NOK per aksje i årlig utbytte. Aksjen, som ikke har noen økonomisk vollgrav, handles nær det kvantitative estimatet for virkelig verdi på 25,99 NOK per aksje.
TORM PLC
Det danske olje- og gasselskapet TORM PLC Class A økte med 18,6% i januar og har dermed steget med 67,8% det siste året. Med en kurs på 242,20 DKK per aksje har TORM PLC Class A-aksjen en direkteavkastning på 16,59% og et årlig utbytte på 40,16 DKK per aksje. Aksjen, som ikke har noen økonomisk vollgrav, er moderat undervurdert og handles 24% under det kvantitative virkelig verdi-estimatet på 320,09 DKK per aksje.
Dampskibsselskabet NORDEN
Det danske rederiet Dampskibsselskabet NORDEN A/S steg 15,8% i januar og endte siste 12 måneder med en oppgang på 18,9%. Dampskibsselskabet NORDEN A/S handles til 371,80 DKK per aksje og har en direkteavkastning på 10,76% og et årlig utbytte på 40 DKK per aksje. Aksjen, som har en smal økonomisk vollgrav, er moderat undervurdert og handles 26% under det kvantitative estimatet for virkelig verdi på 501,15 DKK per aksje.
Kongsberg Gruppen ASA
Det norske fly- og forsvarsselskapet Kongsberg Gruppen ASA steg med 15,4% i januar og har dermed steget med 38,6% det siste året. Kongsberg Gruppen ASA-aksjen handles til 537 NOK per aksje og har en direkteavkastning på 2,23% og gir investorene et årlig utbytte på 48 NOK per aksje. Aksjen, som har en bred økonomisk vollgrav, handles for tiden til en premie på 17% i forhold til det kvantitative virkelig verdi-estimatet på 457,43 NOK per aksje, noe som gjør den moderat overvurdert.
Wallenius Wilhelmsen
Det norske rederiet Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 steg 15,2% i januar og endte de siste 12 månedene med en økning på 18,5%. Aksjekursen på 102,50 NOK gir en direkteavkastning på 8,96%. Wallenius Wilhelmsen ASA betaler investorer et årlig utbytte på 15,20 NOK per aksje. Med en kvantitativ virkelig verdi på 122,83 NOK per aksje og ingen økonomisk vollgrav, er aksjen moderat undervurdert og handles med en rabatt på 17%.
Hoegh Autoliners ASA
Det norske rederiet Hoegh Autoliners ASA steg med 14,8% i januar og har dermed steget med 92,7% det siste året. Med 105,90 NOK per aksje har Hoegh Autoliners ASA en direkteavkastning på 15,51% og et årlig utbytte på 16,44 NOK per aksje. Aksjen, som ikke har noen økonomisk vollgrav, handles nær det kvantitative virkelig verdi-estimater på 121,68 NOK per aksje.
Hva er Morningstar Nordic Index?
Morningstar Nordic Index måler utviklingen i de brede regionale markedene i Norden og retter seg mot de 97% største aksjene målt etter markedsverdi. Indeksen inkluderer ikke miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte kriterier.
Hva er Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus Index fanger opp utviklingen til en portefølje av høykvalitets, utbyttebetalende verdipapirer. Det er en undergruppe av Morningstar Nordic Index som kun inneholder aksjer som betaler utbytte. Aksjene vurderes basert på økonomisk vollgrav og finansiell styrke sammenlignet med andre selskaper i samme sektor. Deretter inkluderes de 25 aksjene med høyest avkastning i indeksen, vektet etter dollaverdien av utbyttet. Se hele metodikken her.
De beste aksjene for utbyttejegere: Flere ideer å vurdere
Investorer på jakt etter de beste aksjene, eller billige aksjer med høyt utbytte, kan vurdere følgende:
- Ta en nærmere titt på Morningstar Nordic Dividend Yield Focus-indeksen. Aksjer med 4 eller 5 Morningstar-stjerner anses å være undervurdert i henhold til våre verdsettelsesindikatorer.
- Bruk våre screeningsverktøy for å finne de best passende aksjene i henhold til dine kriterier. Du kan søke etter investeringsideer basert på utbytteavkastning eller nøkkeltall som P/E-forhold og mange andre.
Selskaper som ikke formelt dekkes av en Morningstar-analytiker har kvantitative vurderinger. Disse selskapene er statistisk matchet med selskaper som er vurdert av analytikere, slik at våre modeller kan beregne en kvantitativ vollgrav, virkelig verdi og usikkerhetsvurdering.
Denne artikkelen ble redigert av Lauren Solberg og gjennomgått av Johanna Englundh
Som en del av vårt oppdrag om å gi investorer mer informasjon, ble denne artikkelen satt sammen fra Morningstars data og uavhengig forskning ved bruk av automatiseringsteknologi. Den opprinnelige artikkelen ble skrevet av Morningstars journalister og redaktører. Denne oppdaterte versjonen ble gjennomgått av Johanna Englundh.
.jpg)
